Op een echte opvolger van Set My Heart On Fire Immediately (2020) is het nog even wachten. Na de Immediately Remixes van vorig jaar brengt Mike Hadreas alias Perfume Genius nu eerst Ugly Season uit, een verzameling liedjes die hij schreef voor de dansvoorstelling The Sun Still Burns Here, opgevoerd in 2019. Ugly Season is meer een soundtrack dan een regulier studioalbum, waardoor het lastig is om de nummers op hun eigen merites te beoordelen.